Аналитические статьи на темы, связанные с автобизнесом. http://www.integs.ru Thu, 30 Apr 2026 00:12:35 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.integs.ru/images/M_images/integs_rss.png http://www.integs.ru Аналитические статьи на темы, связанные с автобизнесом. http://www.integs.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=45 2011 год. Результаты продаж в первом полугодии 2011 года превзошли ожидания экспертов. Если темпы продаж сохраняться в течение второго полугодия, то по итогам года российский автомобильный рынок приблизится к докризисному уровню.Значительно вырос рынок кредитования, что поспособствовало ускоренному росту продаж.Более доступными стали финансовые ресурсы и для дилеров, что привело к размораживанию проектов и открытию новых дилерских центров. Однако банки после волны банкротств 2009 года стали более разборчивы в выборе партнеров.При сохранении таких же темпов продаж во 2 полугодии 2011 года по итогам года может быть реализовано около 2,7 млн. автомобилей. Однако после провала 2009-2010 сервисные центры продолжают бороться за «пост-гарантийные» автомобили, т.к. парк автомобилей на гарантии по-прежнему меньше докризисного уровня.2012 год и далее.Дальнейшая ситуация на автомобильном рынке ожидается следующая - по-прежнему рассматривается 2 главных фактора, влияющих на потребление на рынке РФ:1) Общая экономическая ситуация и реальные доходы населения.2) Рынок потребительского кредитования в отрасли (т.е. возможность занять деньги, если покупатель готов купить товар сейчас, а не копить деньги несколько лет).2 главных характеристики экономики РФ:1) Экономика РФ развивающаяся и, как следствие, является привлекательной для инвестирования, имеет ненасыщенного потребителя.2) На сегодняшний день экономика РФ по-прежнему сырьевая, т.е. реальные доходы населения значительно зависят от мировых цен на энергоресурсы. Вся докризисная экономическая модель нашей страны сохраняется и сейчас, а это значит, что финансово-экономические трудности мировой экономики могут вызвать падение цен на энергоресурсы, а также резкий отток капитала из России. Т.е. вся существующая модель предполагает подъемы и падения рынка и в дальнейшем. Мировая финансовая модель так же принципиально не изменилась после кризиса. В связи событиями в США, а также президентскими выборами в России 2012, вполне ожидаемым будет кризис примерно в 2012-2013.Кредитование Диаграмма. Сравнение темпов продаж новых автомобилей и объема потребительского долга за автомобили в 2002-2012 г.г.Как видно из диаграммы, при сохранении темпов роста рынка в 2012 году темпы выдачи кредитов превысят темпы погашения, а объем долга по авто-кредитам в 2012 году превысит объем долга в 2008 (кризисном году). В то же время для поддержания продаж в 2013 году хотя бы на уровне 2012 года объем долга должен будет еще вырасти. Таким образом, если у банков не будет достаточно финансов для этого, то только этот фактор повлияет на падение продаж в 2013 году.Продажи.При возможном кризисе 2013 года произойдет спад рынка финансовых услуг и падение цен на энергоресурсы. Т.е. вслед за слишком быстрым ростом продаж ожидаем спад, точную глубину такого падения предположить пока трудно.Диаграмма. Темпы продаж новых автомобилей 2002-2013 г.г.Сервисные центры, начиная с 2012 года, ожидает прирост гарантийного парка автомобилей и, как следствие, прирост объемов реализации услуг. Однако выводы уже сделаны и дилеры активно работают с «пост-гарантийным» автопарком, что должно привести к более или менее устойчивому результату для сервисных центров. Диаграмма. Возрастной состав парка автомобилей 2007-2013 г.г.18.08.2011 Thu, 18 Aug 2011 18:32:42 +0100 http://www.integs.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=45 В данном обзоре представлена оценка средней валовой маржи (вкл. НДС) на один автомобильный дилерский центр от продажи новых автомобилей официальными дилерами различных марок в московском регионе в 2009 году. Этот показатель отражает привлекательность автомобильных марок в автомобильном бизнесе.При оценке средней валовой маржи учитывались средние продажи на один дилерский центр в московском регионе (analitika/stati/22.04.2010---raspredelenie-dilerov-po-okrygam-v-moskovskom-regione.html) , средневзвешенная цена автомобилей каждой марки, различный % маржи для марок разных ценовых диапазонов. Диаграмма. Распределение дилеров по валовой марже на один автоцентр (вкл. НДС) за 2009 год. Как видно из диаграммы, наиболее привлекательными марками для ведения бизнеса (по итогам 2009 года) получились: Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, Toyota, BMW, Lexus. При анализе привлекательности марок следует учитывать устойчивость результатов к появлению новых дилерских центров такой же марки. При малом количестве дилерских центров появление нового центра такой же марки может существенно уменьшить валовую маржу на один дилерский центр (при сохранении спроса на прежнем уровне).08.06.2010 Tue, 08 Jun 2010 17:31:06 +0100 http://www.integs.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=45 Автомобили одного ценового диапазона, как правило, являются конкурентами. При прочих равных условиях важным фактором является территориальное расположение дилерского центра (как для покупки, так и для дальнейшего сервисного обслуживания). В соответствии со средневзвешенной ценой автомобилей по маркам можно сформировать несколько групп по ценовому сегменту:низкий;средний;высокий;премиум;В данном обзоре будет рассмотрено распределение официальных автомобильных дилерских центров по округам Москвы и прилегающим районам Подмосковья. Подмосковные дилеры отнесены к ближайшим округам Москвы. Контактная информация и адреса автомобильных дилеров получены с официальных сайтов дистрибьюторов.В связи с нечёткой дилерской сетью многих марок низкого ценового сегмента, в данном обзоре эти марки не представлены. Состав группСредний: Opel, Nissan, Ford, Mazda, Citroen, Peugeot, Skoda, Mitsubishi, Kia, Suzuki, Hyundai, SsangYong, Renault, Chevrolet.Высокий: Honda, Volkswagen, Toyota, Subaru, Volvo, Mini.Премиум: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Lexus, Infiniti, Land Rover, Cadillac, Jaguar. РаспределениеСредний Диаграмма. Дилерские центры среднего ценового диапазона. Диаграмма. Распределение дилерских центров по округам в среднем ценовом сегменте.Высокий Диаграмма. Дилерские центры высокого ценового диапазона. Диаграмма. Распределение дилерских центров по округам в высоком ценовом сегменте.Премиум Диаграмма. Дилерские центры премиального ценового диапазона. Диаграмма. Распределение дилерских центров по округам в премиальном ценовом сегменте. Выводы Из приведённых в обзоре диаграмм можно отметить:средний ценовой сегмент - наибольшее количество дилерских центров сосредоточено в южном и юго-восточном округах;высокий ценовой сегмент - наибольшее количество дилерских центров сосредоточено в южном и западном округах;премиум ценовой сегмент - наибольшее количество дилерских центров сосредоточено в западном округе;22.04.2010 Wed, 21 Apr 2010 01:00:00 +0100 http://www.integs.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=45 Продажи новых автомобилей в первом квартале 2010 года снизились примерно на 25% по сравнению с тем же периодом 2009 года.Однако, несмотря на эти цифры, можно сказать, что рынок новых авто начал восстанавливаться и по итогам всего 2010 года мы предполагаем прирост продаж по отношению ко всему 2009 году. Дело в том, что сам 1 квартал 2009 года (с которым сейчас идет сравнение) был далеко не самым неудачным, сильное падение продаж длилось примерно с мая по декабрь 2009 года. Т.е. в начале 2009 года продажи еще по инерции были нормальными, мы связываем это с тем, что у покупателей еще оставались на тот момент свободные средства для покупки авто, а вовсе не с тем, что все продавали со скидкой машины 2008 г.в. (это было вынужденное обострение конкурентной борьбы).Как мы и писали в нашем обзоре Автомобильный рынок: итоги 2009 года, прогноз на 2010 год (analitika/stati/28.12.2009---avtomobilnyi-rynok-2009-2010.html) , возобновление роста продаж началось с возобновления рынка автокредитования. Весь 1 квартал 2010 г. стал конкурентной борьбой всевозможных кредитных программ, и стал периодом снижения процентных ставок по автокредитам. По имеющимся у нас данным объемы выдаваемых кредитов выросли примерно в 2 раза по сравнению со средним значением в 2009 году. Так же свою роль сыграли государственные программы по стимулированию спроса на отечественные автомобили.Если мы возьмем результаты 1 квартала 2010 и экстраполируем их на весь 2010 год с учетом сезонных коэффициентов, то получим, что прирост в 2010 году по отношению к 2009 году может составить +19% в денежном объеме продаж (см. диаграмму). Это конечно пока далеко от темпов продаж в 2007-2008 годах. Диаграмма. Продажи новых автомобилей в различных ценовых диапазонах в 2010 г. (прогноз) по отношению к 2009 г, 2009 год взят за 100%. Итог: Пока продажи новых авто в РФ развиваются по оптимистическому сценарию и по итогам всего 2010 года можно ожидать среднего прироста примерно 15-20%. 14.04.2010 Wed, 14 Apr 2010 17:28:57 +0100 http://www.integs.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=45 2009 годУходящий год, как и ожидалось, стал годом падения спроса на новые автомобили для автомобильных дилеров, а также произошло вынужденное резкое сокращение собственного кредитного портфеля. В результате резко сократилась основная доходная статья бюджета дилерских центров, произошло свертывание инвестиционных планов по строительству новых автомобильных центров, возникла резкая потребность в свободных финансовых ресурсах. Какие же изменения в бизнесе это повлекло за собой?Проводя семинар по финансовому управлению в условиях кризиса в декабре 2008 года, мы достаточно точно осветили основные следствия для дилеров в 2009 году:Резкое подорожание и дефицит финансовых ресурсов, одновременно с резким падением спроса, ведет к серьезным убыткам по содержанию огромных складов автомобилей.Несоответствие фондов оплаты труда ситуации 2009 года.Несоответствие арендных ставок рыночной ситуации 2009 года.Несоответствие раздутых рекламных бюджетов рыночной ситуации 2009 года.Необходимо прочее сокращение операционных расходов дилера.В итоге, раньше или позже, в той или иной степени, все дилеры были вынуждены решать эти задачи.Однако не все пострадали в равной степени.опубликовали свой прогноз по выручке сервисных центров (analitika/stati/prognoz-dlya-servisnyh-centrov.html) . Компанией Интегс были разработаны фундаментальные изменения в структуре услуг сервиса, которые позволяют избежать потенциального спада. Автомобили российского производства получили некоторые преимущества от государства. Так в 2009 году правительством РФ были приняты меры по поддержке «отечественного» производителя: дополнительная финансовая помощь производителям, ужесточение таможенных правил, программа потребительского кредитования «отечественных» авто, программа утилизации автомобилей при покупке новых «отечественных авто». Все это должно дать неоспоримое преимущество конкурентное автомобилям, имеющим достаточную локализацию производства на территории РФ. Реакция производителей – развитие инвестиционных проектов на территории РФ. В свою очередь у дилеров популярность стали приобретать франшизы «отечественного» производства. Обобщая итоги 2009 года можно сказать, что худшие времена для дилеров уже наступили и есть надежды на улучшение. 2010 год и далееПродажи новых автомобилей – дальнейшее падение, рост или сохранение текущего уровня? Как мы убедились на опыте, многие прогнозы делаются с невысокой точностью. Не всегда они угадывают даже направление (роста или падения). Такие прогнозы обычно основаны на инерционном подходе: завтра будет как сегодня, плюс надо учесть тренд, то есть если был рост вчера, то будет рост и завтра и наоборот.В результате таких прогнозов дилеры всегда работают либо в дефиците, либо в избытке товара, а соответственно всегда идет перерасход ресурсов или упущенная выгода. Как побочная цепная реакция многих компаний, не имеющих качественных механизмов планирования - это привязка оценки и мотивации всего бизнеса к выполнению этих «не всегда точных» прогнозов.Наша оценка будущей ситуации следующая - мы рассматриваем два главных фактора, влияющих на потребление на рынке РФ:Общая экономическая ситуация и реальные доходы населения.Рынок потребительского кредитования в отрасли (т.е. возможность занять деньги, если покупатель готов купить товар сейчас, а не копить деньги несколько лет).Две главных характеристики экономики РФ:Наша экономика развивающаяся, как следствие привлекательна для инвестирования, имеет ненасыщенного потребителя.На сегодняшний день экономика РФ по-прежнему сырьевая, т.е. реальные доходы населения значительно зависят от мировых цен на энергоресурсы. как уже отмечалось в прогнозе для сервисных центров (analitika/stati/prognoz-dlya-servisnyh-centrov.html) , также ожидает падение выручки, но в отличии от рынка новых автомобилей, здесь можно искать методы решения, которые позволят предотвратить сильное падение. Диаграмма. Возрастной состав парка автомобилей 2007-2013 г.г.Падение выручки сервисных центров будет связано с сокращением парка гарантийных автомобилей, а в период интенсивного роста большинство дилеров так и не научились удерживать своих клиентов на сервисных центрах после окончания гарантии.Это приведёт к возможному падению выручки сервиса до 50% к 2011 году.Основная проблема сервисных центров – это отношение к ним, как к производству, требующему повышения эффективности. Мало, кто в полной мере воспринимает сервисные центры, как подразделение, которое требует своей маркетинговой политики и конкурирует на рынке так же, как любой другой бизнес. В итоге можно сказать, что ближайшие годы будут периодом острой конкурентной борьбы для автомобильных дилеров, что влечет за собой потребность в развитии и совершенствовании. А главным конкурентным преимуществом должны стать инновационные решения и технологии в бизнесе! 28.12.2009 Sat, 26 Dec 2009 00:46:20 +0100